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纵观世界LED行业格局

发布时间:2013/12/26 9:27:44   点击:3970

    近年来,半导体照明产业在全球节能环保的大背景下得到了高速的发展。各路资本的疯狂涌入、传统照企与LED新军的对峙、技术与专利的抗衡、市场与渠道的争夺无不催生着这个新兴产业的发展与成熟。在全球激烈的竞争背景下,一批批优秀的LED品牌企业喷薄而出,影响并冲击着全球照明产业格局。

  当前,全球半导体照明产业已经形成以美国、欧洲、亚洲三大区域为主导的三足鼎立的品牌分布与竞争格局。根据市场占有率、技术实力和研发能力所构成的品牌影响力来划分,全球LED品牌格局现阶段已呈现出以美、欧、日为产业龙头,韩国、台湾紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布局势。其中,日本LED凭借着较强的技术实力,雄踞高端LED市场;欧美则作为传统照明的强势区域,在全球照明市场拥有较大份额;中国由于近年来产业发展快速,目前已成长为全球重要的LED生产基地。

全球LED产业品牌分布格局

全球LED品牌分布 

美国 科锐(CREE)、GE照明(Gelcore)、飞利浦(Lumileds)、维易科(VEECO) 

欧洲 欧司朗(OSRAM)、爱思强(Aixtron)、维易科(VEECO) 

日本 日亚化学、丰田合成 东芝、松下、夏普 、日立 

韩国 三星(Samsung)、LGepivalley、首尔半导体 

台湾 晶电、璨圆、华上、元坤、广镓 隆达、艾笛森、光宝、亿光、佰鸿、宏齐 南亚光电、嘉晶、光林等 

中国大陆 卡尔、三安、德豪润达、士兰微、华灿、清华同方 瑞丰、聚飞、雷曼、鸿利、国星、木林森、 雷士、洲明、勤上、元晖、TCL、长方等 

  第一品牌梯队:美国、欧盟、日本

  在半导体照明市场,全球LED的主导厂商主要分布在美国、欧盟、以及日本三大地区。主要的品牌代表为日本的日亚化学(Nichia)和丰田合成(Toyoda Gosei)、美国的CREE以及Philips Lumileds和欧洲的欧司朗(Osram)五大厂商,这些厂商无一例外都在上游拥有强大的技术实力和产能,掌握着全球LED 50%以上的核心专利,对技术垄断的同时也是影响LED产品和市场导向的核心力量。

  由于欧、美、日地区照明产业发展较早,因此培育了许多大型LED企业,这些企业凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平,多采取垂直一体化经营模式,从外延、芯片制造到器件封装甚至应用领域,覆盖了整个LED产业链。

  美国是全球LED的传统强势区域,其产业主要集中在技术含量较高的外延和芯片领域,通过掌握LED产业最为核心的技术实现利润的最大化,目前已经形成了从衬底-外延-芯片-封装-应用的完整产业链,垂直整合度较高。其主要品牌是CREEPhilips LumiledsGE三大厂商,覆盖全球照明市场。CREE虽然是新兴照明企业,但以其技术先进性成为LED照明产业的先锋代表。20083月,CREE完成对元老级厂商LED Lighting Fixture Inc公司的收购,使其在产品丰富性及技术先进性上得到进一步加强,近年来,凭借着碳化硅(SiC)材料的优势,CREE已经成长为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。

  Philips Lumileds Lighting目前是飞利浦的全资子公司,总部设在加州圣何塞,是世界领先的高功率LED的制造商。此外,另一美国巨头GE照明产品也遍布全球,拥有庞大的半导体研发和生产机构。

  在欧洲方面,则主要以德国照明专家欧司朗为主,其是西门子集团的重要成员世界两大电光源制造商之一,以出色的光源产品而举世闻名。飞利浦的倒装技术、欧司朗的薄膜氮化镓技术以及科锐的碳化硅倒梯形垂直结构技术自成一派,他们布局深且广,未来会以品牌为主打,抢占高端照明市场,并形成了紧密交叉的专利网络。

  从收入看,目前日本是全球最大的LED生产地,约占一半的市场份额,其主要厂商为日亚公司和丰田合成公司。其中日亚公司为全球最大的LED生产商,专长生产荧光粉和各种颜色的LED,是全球INGAN LED的领导者,以生产高亮度白光LED和大功率LED著称。丰田合成,总部位于日本爱知,生产汽车部件和LED。从1986年开始LED的研究和开发,1991年成功开发出世界第一个氮化镓的蓝光LED,扫除了实现白光LED的最后障碍。目前主要生产应用于移动手机的LED背光产品。

  日本两家代表性的LED企业只是将上游芯片整合到封装环节,在LED应用与成品上则交由日本五大电器厂商(松下、东芝、夏普、日立、富士通)布局通路。所以,在日本,你看不到日亚与丰田合成的产品,你只能看见NichiaCreeinsideLED照明产品。

  近日,全球市场调研机构PIDA指出,前10LED照明厂商市占率依序为Philips(20%)OSRAM(15%)Panasonic(8%)Toshiba(7%)Cree(4%)ENDO(4%)Zumtobel(3%)Koizumi (3%)Iris Ohyama(3%)Sharp(2%)等。以欧美日为代表的照明厂商占据了约70%的市场份额。其中,除跨国性传统照明巨擘PhilipsOSRAM仍为LED照明技术的领导厂商,欧洲Zumtobel、美国Cree等业者则是当地区域代表性业者,而其它日厂则是仅以日本内需市场就足以占全球一席之地。

       第二品牌梯队:韩国、台湾

  紧跟在欧美日第一梯队后面的当属韩国以及台湾LED产业,这个阵营的厂家拥有消费类电子完整产业链,其产品关注点主要集中在消费类电子产品背光用LED,其技术与欧美日美企业有一定的差距,目前正处于高速成长时期。

  韩国LED生产企业主要有三星,LGSeoul SemiconductorNiNexAUKLumiMicroLUXPIA等公司。其中以三星、LG和首尔半导体公司技术实力较强。这两家都是以垂直整合为目标,并且都有推出自有品牌。

  三星LED的高速发展主要受益于三星电子LED背光电视的热销。近两年,为全面拓展LED事业的发展,三星决定培育以照明应用为市场的新增长点,并建立了从封装、模组到照明应用产品制造的生产基地。此外,韩国LG电子近年来也持续发力LED通用照明市场,并推出了一系列用于替换传统白炽灯和节能灯的照明产品,强化LED领导地位。

  首尔半导体的主要业务覆盖全线LED封装及定制模块产品,包括采用交流电驱动的半导体光源产品如:Acriche系列、高亮度大功率LED、侧光LED、顶光LED、贴片LED、插件LED及食人鱼(超强光)LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏背光、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。

  由于背光用LED近年来市场需求极大,目前韩国LED产业的实力已经超越中国台湾地区,成长速度之快,已经让竞争对手无法企及,此外,韩国LED企业已经积极参与到全球市场竞争中,大量搜寻日本与欧美的著名高校与研究机构的原创专利,利用地利之便大量挖角日本的顶尖LED人才。

  台湾LED在全球市场份额中也占据着相当重要的位置,台湾地区LED产业是典型的下游切入模式,即通过二十多年下游封装领域的经验积累,逐步延伸拓展到上游/中游的外延片/芯片领域。目前上游已有多家较有实力的外延片厂商,其中比较有代表性的是晶元、璨圆、广镓等品牌。

  晶元光电股份有限公司(EPISTAR)是台湾LED芯片领域龙头老大,晶元光电成立于1996年, 2001年在台湾证券交易所上市,2005年合并国联光电,2007年合并元砷光电及联勇科技,最近几年已经在中国大陆建立了多个生产基地。

  目前,台厂推出LED照明品牌的已有中电、亿光、台达电、大同、威刚、灿坤、光宝旗下光林等,业界统计,台湾一年的室内外照明(不含美术灯)150亿元新台币,今年LED照明占比可达20%,明年将增长至30%,年增50%

  在全球LED市场激烈的竞争背景下,目前台湾LED产业也开始尝试积极走出去,与世界LED企业展开多种形式的合作。当前,台湾地区的LED企业还在摸索是要走垂直分工还是走垂直整合路线,甚至对于品牌的建设也还处在布局初期,所以台湾地区企业未来如果不能快速找出一条适合自己的路,很可能会被边缘化,这是台湾地区LED产业的最大隐忧。

第三品牌梯队:中国大陆

  中国大陆历来是制造大国。经过多年的发展,中国已经成长为世界第二大经济体。庞大的经济总量和社会固定资产投资为LED产业的市场需求提供了强大动力。在相关利好政策的持续推动下,上海、大连、芜湖、南昌、厦门和深圳等地相继形成了半导体照明工程产业化基地。并形成了以长三角、珠三角、闽三角为产业发展聚集区的格局。目前,我国的LED产业已形成了较为完整的产业链,包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内。

  当前中国大陆拥有着庞大的LED产业链,经营或销售LED的企业不计其数,但主要集中在中小型企业,品牌企业屈指可数。近年来,在照明市场的驱动下,大陆LED界逐渐意识到,企业要发展壮大,必须走品牌经营的道路,品牌树立的深度和广度是企业抢占市场份额的重要砝码。在此背景下,中国LED产业涌现出一批优秀的民族企业品牌:包括上游的天龙光电、三安、德豪润达、士兰微等;中游的乾照、国星、瑞丰等;以及下游的卡尔、勤上、洲明、TCL、元晖光电等企业。

  同时,中国LED品牌企业也在不断成长和壮大。自2001年联创光电上市以来,至今为止陆续走上上市征程的LED相关企业已达到50家,其中,以LED及应用为主营业务(单项超过50%以上)企业数量为22家,主要以封装和下游应用企业为主。而在上游的外延、芯片环节,也有5家上市企业,分别是三安光电、德豪润达、华灿光电、士兰微和清华同方,代表着中国在上游领域的优势力量。

  细分到各个区域来说,广东省作为全国LED产业最为集中的省份,同时有着中下游产业集群地的优势,广东省以LED及应用为主营业务企业数量为15家,占全国比例的68%。其次是在LED上游产业发展颇具代表性的江浙地区,已经形成中国LED芯片企业的主要集中地。此外,在北方地区、福建江西等地也形成了独特的LED产业圈。而山东半岛地区的LED产业则因为青岛卡尔光电科技有限公司雄厚的科研实力、强大的科技创新能力呈现出以青岛卡尔光电为龙头的产业布局。

  纵观全球LED产业格局,中国是全球最大的LED照明市场之一,同时也是全球最大的LED照明产品生产基地。与国际大厂相比,中国本土企业面对中国照明市场具备有“近水楼台先得月”的优势,发展前景十分可观。虽然目前民族品牌仍难以避免国际品牌“专利大棒”的打击,但不可否认,像卡尔光电、三安光电、木林森、长方照明、洲明科技、元晖照明等民族一线LED照明品牌已浮出水面,并初具与国际品牌对抗的实力。未来以中国大陆LED品牌阵营为主的三级梯队将以迅雷不及掩耳的赶超之势影响着全球LED产业品牌格局

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